影片讲述了一个传说中仙母如何帮助一位美丽公主摆脱皇室包办的婚姻，因为那个指定的贵族未婚夫不是公主的心上人，所以仙母将公主变成了“驴头人身”，并最终使一对有情人终成眷属。驴皮公主一书，畅销百年的各国童话，趣味盎然的离奇故事。故事中的王子、公主、仙女、巫师、巨人、侏儒、鬼怪、妖魔，以及他们的奇特遭遇，吸引着一代又一代儿童和家长。
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